19일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.94% 오른 212,500원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 1.67% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼성전기
3.2%
-4.6%
-1.4
삼성SDI
3.1%
1.7%
0.5
LG전자
2.0%
-6.7%
-3.3
SK하이닉스
2.0%
-10.4%
-5.1
삼성전자
1.5%
-8.9%
-5.9
코스피
0.8%
-0.2%
-0.2
전기전자
1.5%
-8.0%
-5.3
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.43% 상승중이다.
SK하이닉스
60,500원
▼600(-0.98%)
삼성전기
104,000원
▲3000(+2.97%)
삼성전자
39,000원
▲100(+0.26%)
LG전자
65,800원
▼1100(-1.64%)
증권사 목표주가 314,400원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 314,400원이다. 현재 주가는 212,500원으로 101,900원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 미래에 대한 포석, 삼성SDI가 총 1조3000억원 이상을 투자해 중국 시안과 톈진에서 잇따라 배터리 공장 증설에 나서고 있다. 중국 신화통신, 조선일보 등에 따르면 삼성SDI는 19년 초 완공을 목표로 중국 톈진시에 배터리 공장 증설을 진행 중이라고 11일 밝혔다. 기존 소형 배터리 공장 인근에 4000억원가량을 투자해 신규 라인을 3~4개 추가하는 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 불확실한 시기, 확실한 성장 , 4분기 실적 전망을 유지한다. 영업이익은 2,553억원(QoQ 6%, YoY 115%)으로 우상향 추세를 이어갈 것이다. 스마트폰 수요 약세 등 거시 환경 우려가 상존하고 있는 상황을 고려하면 양호한 실적으로 평가될 것이다. 소형전지는 폴리머가 해외 고객 스마트폰 판매 부진 영향이 불가피하지만, Non-IT용 원형의 호조가 상쇄할 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.7%로 업종평균 수준.PER은 19.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼성SDI
삼성전자
삼성전기
LG전자
SK하이닉스
ROE
6.0
19.1
6.0
10.7
27.3
PER
19.7
5.1
26.8
6.4
3.8
PBR
1.2
1.0
1.6
0.7
1.0
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,572주, 21,380주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 140,639주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 355,874주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 496,513주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.99%, 외국인 35.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.26%를 보였으며 기관은 30.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.39%로 가장 높았고, 개인이 31.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.62%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
현재주가 근처인 209,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 233,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 233,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 209,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 209,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 209,000원대의 지지가능성과 233,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
