[ET투자뉴스]네오팜_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

11일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 42,900원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 14.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SKC코오롱PI 3.5% 9.7% 2.7
코스메카코리아 3.3% -9.0% -2.7
연우 2.6% -3.4% -1.3
솔브레인 2.3% -4.5% -1.9
네오팜 1.9% -14.0% -7.3
코스닥 1.2% 2.4% 2.0
화학 1.5% -0.2% -0.1

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.97%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.97% 상승중이다.
솔브레인
48,250원
▼800(-1.63%)
연우
21,200원
▲300(+1.44%)
SKC코오롱PI
32,800원
▲1500(+4.79%)
코스메카코리아
28,350원
▲950(+3.47%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.07%로 업종평균 상회. PER은 25.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.91로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
네오팜 연우 SKC코오롱PI 솔브레인 코스메카코리아
ROE 22.9 4.8 12.8 9.5 8.3
PER 25.9 28.3 28.1 12.2 31.2
PBR 5.9 1.4 3.6 1.2 2.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 78,702주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 57,155주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,547주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.06%, 외국인 28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.06%를 보였으며 외국인은 28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.95%로 가장 높았고, 기관이 30.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 44,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,650원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com