[ET투자뉴스]SKC코오롱_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.27% 오른 32,950원을 기록하고 있는 SKC코오롱PI는 지난 1개월간 10.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC코오롱PI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC코오롱PI의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC코오롱PI가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SKC코오롱PI 3.5% 10.2% 2.9
코스메카코리아 3.2% -10.6% -3.3
연우 2.6% -3.4% -1.3
솔브레인 2.3% -4.8% -2.0
네오팜 1.9% -14.1% -7.4
코스닥 1.2% 2.3% 1.9
화학 1.5% -0.2% -0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.98% 상승중이다.
코스메카코리아
27,850원
▲450(+1.64%)
네오팜
42,850원
▼700(-1.61%)
연우
21,200원
▲300(+1.44%)
솔브레인
48,100원
▼950(-1.94%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC코오롱의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 32,950원으로 12,550원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 주민우 에널리스트가 " 마지막 터널의 끝자락, 4Q18 매출액과 영업이익은 504억원과 115억원으로 컨센서스를 각각 13%, 14% 하회할 전망이다. 분기기준 생산 Capa 900톤 중 라인점검(140톤)과 재고축적(150톤)으로 판매가능 물량이 감소하기 때문이다. 4Q18 PI필름 출하량은 615톤으로 전분기857톤 대비 28% 감소를 예상한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 2보 전진을 위한 1보 후퇴, 4분기 매출액은 전분기대비 21% 감소한 540억원, 영업이익은 35% 감소한 119억원으로 컨센서스를 하회할 전망이다. EV, 폴더블 패널, 이차전지 등 적용제품 다변화로 보유 생산설비로는 생산량과 출하량을 극대화하기 어려워졌기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.49%로 업종평균 상회. PER은 28.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.59로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC코오롱PI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SKC코오롱PI 연우 네오팜 솔브레인 코스메카코리아
ROE 12.8 4.8 22.9 9.5 8.3
PER 28.1 28.3 25.9 12.2 31.2
PBR 3.6 1.4 5.9 1.2 2.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월9일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 116,558주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 35,257주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 151,815주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
최근 한달간 SKC코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.93%를 보였으며 기관은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.72%로 가장 높았고, 외국인이 13.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 33,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,350원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 33,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,350원대의 저항가능성과 31,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com