키움증권에서 21일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "흔들리지 않는 편안함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "작년 3분기 실적에서 전년대비 감소하던 분기 매출액이 6분기 만에 증가세로 전환됐다. 현안 프로젝트들도 작년 말 준공예정으로 수익성 개선이 동반돼 [수주증가？잔고증가？매출증가？수익성개선]이라는 건설업종 턴어라운드의 정석을 편하게 지켜볼 수 있을 전망이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "18년 연말 기준 플랜트 수주잔고는 10조원에 달할 전망이다. 올해는 17년 하반기부터 급격히 증가한 수주 물량들이 하나 둘 착공전환 되면서 2019년은 안정적인 매출 증가와 수익성 개선이 가능할 전망이다. 다만, 여전히 저가 수주의 의혹이 상존하는 만큼 진행률이 본격화되는 2020년부터는 수익성 지속 여부에 대한 모니터링이 필요하다"라고 밝혔다.
한편 "안정적인 유가 흐름, 해외 발주 환경 개선 시그널 등 동사에게 유리한 국면이 지속되고 있다는 점도 긍정적이다. 투자의견 BUY, 목표주가 23,000원을 유지한다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,429 | 30,000 | 18,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190121 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181017 | BUY(MAINTAIN) | 23,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 20,000 | | 20180723 | BUY (INITIATE) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190121 | 키움증권 | BUY(유지) | 23,000 | | 20190114 | 흥국증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20190109 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,500 | | 20190107 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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