[ET투자뉴스]클리오_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오후 12시5분 현재 전일대비 9.71% 오른 18,650원으로 강세를 보이고 있는 클리오는 지난 1개월간 43.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
클리오 4.7% 43.5% 9.2
네오팜 3.4% 25.7% 7.5
씨티케이코스메틱스 3.0% 15.4% 5.1
연우 2.8% 12.0% 4.2
SK바이오랜드 2.6% 14.7% 5.6
코스닥 1.0% 1.6% 1.6
화학 1.2% 4.3% 3.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.08%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.08% 상승중이다.
연우
28,100원
▲1600(+6.04%)
SK바이오랜드
18,700원
▲750(+4.18%)
네오팜
59,700원
▲1700(+2.93%)
씨티케이코스메틱스
26,650원
▼300(-1.11%)

증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 목표주가는 22,500원이다. 현재 주가는 18,650원으로 3,850원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 조미진, 임수경 에널리스트가 " 온라인 시장에 클릭, 19년 유통 채널 구조조정을 통한 강한 턴어라운드 기대. 국내외에서 유통 채널 구조조정 효과가 본격화 되면서 실적 개선으로 이어질 전망. 온라인 채널 집중 전략과 함께 왕홍마케팅, 홈쇼핑 채널 진출을 통해 추가적으로 성장 모멘텀을 확대시킬 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 실적 턴어라운드 가능성이 엿보이는 브랜드사, 중저가 로드샵 브랜드 중에서는 유일하게 H&B 채널(매출비중 24%) 내 입지가 높은 편이었기에 채널트렌드 변화에 대응력이 우수한 케이스로 손에 꼽을 수 있었지만 점차 H&B채널 성장이 부재하고, 로드샵 클럽클리오 실적 성장이 저조하면서 현재는 신규 브랜드나 아이템 발굴 니즈가 강해진 시점이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

3월14일에 클리오 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 492.0억 9.0억 -26.0억
직전분기 대비 6.2% 증가 흑자전환 적자반전
전년동기 대비 0.8% 증가 75.5% 감소 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.11%로 업종평균 수준.PER은 48.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.87임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
클리오 연우 네오팜 씨티케이코스메틱스 SK바이오랜드
ROE 3.9 4.8 22.9 2.8 8.3
PER 48.5 35.5 33.3 53.8 22.5
PBR 1.9 1.7 7.6 1.5 1.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2017년12월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,292주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 193,684주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 284,972주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.6%로 적정수준
최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.67%를 보였으며 기관은 6.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.21%로 가장 높았고, 외국인이 15.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 16,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,450원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월14일 :(주)클리오 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월14일 :(주)클리오 감사보고서 제출
3월6일 :(주)클리오 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2월18일 :(주)클리오 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com