25일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 189,500원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 0.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SK이노베이션
1.8%
0.8%
0.4
SK
1.3%
0.0%
0.1
KB금융
1.3%
-8.1%
-6.2
삼성생명
1.0%
-6.6%
-6.5
신한지주
1.0%
0.0%
0.1
코스피
0.6%
-3.5%
-5.8
금융업
0.7%
-2.5%
-3.5
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.42%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.42% 하락하고 있다.
SK
271,500원
▼4500(-1.63%)
삼성생명
85,400원
▼1700(-1.95%)
신한지주
43,300원
▲50(+0.12%)
KB금융
41,850원
▼650(-1.53%)
증권사 목표주가 264,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 264,200원이다. 현재 주가는 189,500원으로 74,700원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하이투자증권의 원민석 에널리스트가 " 정유업황 회복에 더해지는 EV배터리 사업가치, 투자포인트①정제마진 개선을 기반으로 안정적인 실적 이어질 것. ②EV배터리 사업가치 주가 반영 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 배터리 가치 - 9조원까지 상승여력 보유, 동사의 EV 배터리 수주잔고는 2017년말 65GWh에서 2018년말 320GWh까지 급증. 2019년 100GWh 추가되어 최근 420GWh 도달한 것으로 추산. 이에 따라 2022년 목표 Capa도 32GWh(2018년 9월)에서 60GWh까지 급성장…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 290,000원을 제시했다.
3월14일에 SK이노베이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
13조9481.0억
-2,815.0억
2,652.0억
직전분기 대비
6.8% 감소
적자반전
42.3% 감소
전년동기 대비
11.1% 증가
적자반전
10.6% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.25%로 업종평균 수준.PER은 9.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK이노베이션
신한지주
KB금융
SK
삼성생명
ROE
9.2
-
-
10.0
-
PER
10.0
-
-
3.8
-
PBR
0.9
-
-
0.4
-
기준년월
2018년9월
2018년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 155,500주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 196,178주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 350,708주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 39.13%, 외국인 38.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.67%를 보였으며 개인은 22.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.02%로 가장 높았고, 외국인이 28.41%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.92%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 183,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 183,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 183,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 181,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 183,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 183,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
