18일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 25,350원을 기록하고 있는 현대일렉트릭은 지난 1개월간 4.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대일렉트릭의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대일렉트릭의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대일렉트릭이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
필룩스
3.6%
-21.1%
-5.8
한국단자
2.8%
-4.4%
-1.5
DB하이텍
2.7%
11.0%
4.0
현대일렉트릭
2.2%
-4.2%
-1.8
신도리코
1.1%
3.6%
3.2
코스피
0.6%
3.2%
5.3
전기전자
1.2%
7.8%
6.5
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.12% 상승중이다.
DB하이텍
14,100원
▼50(-0.35%)
신도리코
50,200원
▲100(+0.20%)
한국단자
63,100원
▼1000(-1.56%)
필룩스
9,000원
▲10(+0.11%)
증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대일렉트릭의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 25,350원으로 2,650원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 중동향 수주증가 확인이 주가상승의 선결요건 , 새로 제시하는 목표주가는 실적추정치 조정 및 이에 따른 ROE 변화, 무위험 이자율과 베타 등 PBR-ROE 모델의 주요 가정치 변화 등을 반영한 데 따른 것이다. 목표주가 상향조정에도 불구하고 최근 종가대비 상승여력이 12.4%로 제한적인 점을 감안하여 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 28,000원을 제시했다.
3월14일에 현대일렉트릭 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
5,626.0억
31.0억
-939.0억
직전분기 대비
27.8% 증가
흑자전환
적자지속
전년동기 대비
15.0% 증가
110.9% 증가
적자지속
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.44%로 업종평균 하회. PBR은 0.46으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대일렉트릭은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대일렉트릭
신도리코
필룩스
한국단자
DB하이텍
ROE
-12.0
-
-
-
-
PER
-
-
-
-
-
PBR
0.5
-
-
-
-
기준년월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 23,795주, 3,344주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,402주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 251,105주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 245,737주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 현대일렉트릭의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.97%를 보였으며 기관은 14.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.84%로 가장 높았고, 외국인이 17.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.17%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
현재주가 근처인 24,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,300원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 31,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 24,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 24,300원대의 지지가능성과 31,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
