18일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 16,150원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 0.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
두산
2.3%
9.2%
3.9
제일기획
1.5%
6.3%
4.1
삼성엔지니어링
1.5%
-0.6%
-0.4
웅진코웨이
1.4%
-5.7%
-4.0
에스원
1.3%
-0.2%
-0.1
서비스업
0.6%
1.6%
2.6
코스피
0.7%
2.2%
3.6
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.77% 하락하고 있다.
에스원
99,500원
▼300(-0.30%)
두산
105,000원
▲500(+0.48%)
웅진코웨이
91,100원
▼2600(-2.77%)
제일기획
25,450원
▲400(+1.60%)
증권사 목표주가 22,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 22,400원이다. 현재 주가는 16,150원으로 6,250원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 양호한 실적, 보다 기대되는 해외 수주, 양호한 4분기 실적 발표과는 달리 보수적인 수주 가이던스 제시로 주가는 급락했으나, 풍부한 해외 수주 파이프라인에 기반한 예상치를 상회하는 수주 성과는 Peer 대비 높은 동사의 Valuation을 정당화 해나갈 것으로 예상한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,500원을 제시했고, 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 해외에서만 6.6조원도 가능할 파이프라인 보유, 해외에서만 6.6조원도 가능할 파이프라인을 보유 중으로 가이던스 초과 달성이 유력해 보입니다. 중동 산유국 발주 트렌드에도 부합해 내년에도 양호한 수주실적을 유지할 전망입니다. 업종 최선호주를 유지합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.
3월14일에 삼성엔지니어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1조6079.0억
565.0억
-145.0억
직전분기 대비
23.1% 증가
33.1% 감소
적자반전
전년동기 대비
26.9% 증가
729.7% 증가
적자지속
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성엔지니어링
에스원
제일기획
웅진코웨이
두산
ROE
3.9
10.8
-
31.7
1.7
PER
79.9
23.4
-
20.2
15.2
PBR
3.1
2.5
-
6.4
0.3
기준년월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,076,989주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,303,241주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,273,155주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.76%, 외국인 23.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.37%를 보였으며 기관은 21.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.17%로 가장 높았고, 기관이 27.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.32%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 29.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
