19일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.05% 오른 7,470원을 기록하고 있는 화일약품은 지난 1개월간 3.32% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화일약품의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화일약품의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화일약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대봉엘에스
3.8%
17.8%
4.6
화일약품
1.9%
3.3%
1.7
녹십자엠에스
1.7%
-10.0%
-5.8
팬젠
1.5%
-8.7%
-5.7
에스텍파마
1.2%
0.4%
0.3
코스닥
0.9%
2.2%
2.4
제약
1.3%
-2.9%
-2.2
관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 제약업종은 1.31% 상승중이다.
에스텍파마
9,250원
▲60(+0.65%)
대봉엘에스
8,990원
▲190(+2.16%)
녹십자엠에스
11,700원
▲200(+1.74%)
팬젠
11,050원
▲150(+1.38%)
증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화일약품의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,470원으로 2,530원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 화일약품을 주목해야할 세 가지 이유, ①제조/생산 경쟁력: 정부의 '치매 국가책임제' 시행에 따른 예산 확대로 수혜가 직간접적으로 예상됨. ②해외(일본) 수출 : 천식치료제 원료의약품을 현재 일본 제약사에 공급중이며 수출 품목 확대를 진행중. ③실적 정상화와 재무구조 개선: 영업이익률은 '18년 6.7%까지 회복. 부채비율 21.9%까지 하락.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.
3월14일에 화일약품 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
258.0억
16.0억
12.0억
직전분기 대비
5.9% 증가
18.5% 증가
14.3% 증가
전년동기 대비
10.8% 증가
16.8% 증가
200.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.84%로 업종평균 하회. PER은 296.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화일약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
화일약품
녹십자엠에스
에스텍파마
팬젠
대봉엘에스
ROE
0.3
-
-
-19.5
-
PER
296.3
-
-
-
-
PBR
1.0
-
-
5.0
-
기준년월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,732주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,567주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 10,571주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
최근 한달간 화일약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.96%를 보였으며 기관은 0.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.63%로 가장 높았고, 외국인이 11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.47%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,620원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,620원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,450원대의 지지가능성과 7,620원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
