[ET투자뉴스]유한양행, "여전히 매력적인 방…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 16일 유한양행(000100)에 대해 "여전히 매력적인 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 "기술료 반영 시점 차이 및 비용 증가로 부진한 이익 시현"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 별도 매출액 3,419억원(YoY+1.7%), 영업이익 128억(YoY-50.1%), 당기순이익 372억원(YoY-16.5%) 시현. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 큰 폭으로 하회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY 매수(유지)
목표주가308,500372,000270,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY(유지)310,000
20180730BUY290,000
20180430매수(유지)290,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516DS 투자증권STRONG BUY 372,000
20190516하나금융투자BUY310,000
20190516KB증권BUY(유지)320,000
20190516대신증권BUY(유지)310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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