[ET투자뉴스]하나금융지주_거래비중 기관 41.47%, 외국인 45.11%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.5% 오른 37,150원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼성화재 1.3% -8.0% -6.1
하나금융지주 1.3% -2.2% -1.7
LG 1.2% -3.0% -2.4
기업은행 1.2% -3.8% -3.1
우리금융지주 1.1% -1.1% -0.9
코스피 0.9% -6.4% -7.1
금융업 0.7% -4.9% -7.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.1% 상승중이다.
LG
71,900원
▲400(+0.56%)
기업은행
13,900원
▲100(+0.72%)
삼성화재
275,500원
▼1500(-0.54%)
우리금융지주
13,850원
▲100(+0.73%)

증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 53,400원이다. 현재 주가는 37,150원으로 16,250원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 최정욱, 강승원 에널리스트가 " 우리가 하나금융을 최선호주로 제시하는 이유들, 5월 중 하나금융-론스타간 ICC 소송 결과 하나금융에 우호적일 공산이 크다고 판단. 중국 정부의 채권재조정안이 발표될 경우 관련 우려 크게 완화될 듯. 2분기 이익 개선 폭 은행 중 가장 뛰어날 전망. 환율 우려도 점차 진정될 것. 은행주 반등시에 반등 탄력은 가장 강할 것. 롯데카드 본입찰 결과 모멘텀으로 작용 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 54,500원을 제시했고, 유안타증권의 박진형 에널리스트가 " 일회성 감안하면 양호한 실적, 실적 안정성 지속, 목표주가는 2019년 예상 BPS 91,576원에 목표PBR 0.60배(지속가능 ROE 8.4%, COE 13.6%)를 적용해 산출했다. 하나금융지주의 현재 PBR은 0.40배에 불구하다. 은행업을 둘러싼 여러가지 우려에도 불구하고, 안정적 실적,배당매력(2019년 예상 배당수익률 5.3%) 등을 감안하면 현재 주가는 절대적 저평가 구간이라는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 762,697주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,020,569주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,854,805주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.47%, 외국인 45.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.47%를 보였으며 개인은 12.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.38%로 가장 높았고, 기관이 36.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월15일 :(주)하나금융지주 소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
5월10일 :(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월25일 :(주)하나금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)


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