27일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 69,800원을 기록하고 있는 삼양식품은 지난 1개월간 5.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양식품의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양식품의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
풀무원
3.9%
8.2%
2.0
삼양식품
1.7%
-5.4%
-3.1
롯데푸드
1.6%
5.2%
3.2
삼양사
1.6%
1.9%
1.1
남양유업
1.0%
-3.7%
-3.7
코스피
0.6%
4.2%
7.0
음식료품
0.7%
1.1%
1.8
관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 -0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.16% 하락하고 있다.
삼양사
54,800원
▲1200(+2.24%)
남양유업
569,000원
▲3000(+0.53%)
롯데푸드
582,000원
▲4000(+0.69%)
풀무원
13,250원
▼100(-0.75%)
증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼양식품의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 69,800원으로 50,200원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 둔화를 논하기엔 이른 시기, 2019년 2분기 연결 기준 삼양식품 매출액은 1,349억원(+9.2% yoy, +12.1% qoq), 영업이익은 160억원(+23.3% yoy, +4.6% qoq)으로 컨센서스 영업이익 148억원 상회 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양식품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼양식품
롯데푸드
남양유업
풀무원
삼양사
ROE
12.3
16.0
-
-
4.4
PER
20.3
8.9
-
-
13.5
PBR
2.5
1.4
-
-
0.6
기준년월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,025주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 29,391주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 55,396주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 삼양식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.92%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.22%, 외국인 21.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.22%를 보였으며 외국인은 21.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.97%로 가장 높았고, 기관이 31.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.71%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 68,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,600원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 68,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
