19일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.28% 오른 134,500원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 10.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
넷마블
3.6%
-27.4%
-7.6
카카오
1.7%
10.3%
6.0
엔씨소프트
1.4%
3.2%
2.2
삼성에스디에스
1.2%
0.2%
0.1
NAVER
1.2%
9.9%
8.2
서비스업
0.8%
-1.8%
-2.2
코스피
0.7%
-1.7%
-2.4
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.37% 상승중이다.
삼성에스디에스
217,000원
▲3000(+1.40%)
넷마블
91,500원
▼600(-0.65%)
NAVER
122,500원
▲2000(+1.66%)
엔씨소프트
500,000원
▲4500(+0.91%)
증권사 목표주가 165,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 165,700원이다. 현재 주가는 134,500원으로 31,200원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 김학준 에널리스트가 " 광고+커머스의 동반성장, 카카오뱅크 성장 기대 , 카카오의 2Q실적은 매출액 7,407억원(QoQ, +4.9%), 영업이익 336억원(QoQ, +21.5%)을 기록하며 시장기대치에 부합할 것으로 전망됩니다. 매출은 광고 성수기 진입, 커머스 확대로 톡비즈가 성장할 것으로 보이며 비용에서는 매출연동비를 제외하고 큰 확대는 없을 것으로 전망됩니다. 하반기 비즈보드 본격도입에 따른 광고, 커머스의 동반성장이 기대되며 카카오뱅크의 편입(적격성 심사 중)으로 새로운 성장동력이 확보될 것으로 전망됩니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 기업 가치 증대와 주가 상승 확신, - 언론에 따르면 금융위원회는 이르면 오는 7월 24일 정례회의에서 카카오의 대주주 전환을 승인할 것으로 전망-카카오페이의 바로투자증권 인수를 위한 대주주 적격성 심사도 통과될 가능성 높다고 판단- 3분기부터 톡보드 광고의 OBT가 시작될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
카카오
NAVER
엔씨소프트
넷마블
삼성에스디에스
ROE
1.1
11.5
19.0
5.4
10.3
PER
150.8
35.5
17.1
41.3
26.5
PBR
1.7
4.1
3.3
2.2
2.7
기준년월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.59%, 외국인 22.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.59%를 보였으며 외국인은 22.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.61%로 가장 높았고, 기관이 26.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.19%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
