유안타증권에서 14일 휴젤(145020)에 대해 "톡신은 아시아, 필러는 유럽"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 휴젤(145020)에 대해 "-매출액 503억원(YoY +17.3%), 영업이익 160억원(YoY -4.5%): 국내 톡신은 전년동기대비 22.7% 성장하며, M/S 1위를 유지하였다. 아시아 톡신 매출은 대만 및 태국 중심으로 성장하였는데, 작년 말 허가승인을 받았던 대만 톡신 시장은 약 500억원으로 추정되며 향후 매출 증가가 기대되는 국가 중 하나이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "국내에서의 톡신 및 필러 매출의 증가를 토대로, 허가국에서의 M/S 확대를 통한 매출 증가가 나타나고 있으며, 내년부터 중국, 유럽, 미국 순차적으로 시장규모가 큰 국가에서의 런칭도 기대된다. 4월 사환제약의 보툴렉스 중국 BLA신청으로 내년 상반기 중국허가가 예상된다. 미국 Bless III 임상은 1분기부터 진행 중으로 2022년 2분기 허가를 목표로 하고 있다. 유럽의 경우 3Q19 허가관련 문서를 1차로 제출한 뒤 미국 임상 종료 후 추가 서류를 제출하는 방식으로 진행하여 예상허가시기(2021년 2분기)가 1분기 정도 앞당겨질 수 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 610,000원까지 높아졌다가 2019년1월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 540,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 483,333 | 540,000 | 420,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190814 | BUY | 540,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 540,000 | | 20190419 | BUY(유지) | 470,000 | | 20190304 | BUY (M) | 470,000 | | 20190111 | BUY (M) | 470,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190814 | 유안타증권 | BUY | 540,000 | | 20190814 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 420,000 | | 20190814 | 대신증권 | BUY(유지) | 490,000 |
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