[ET투자뉴스]만도, "통상임금 소송 합의…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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이베스트투자증권에서 10일 만도(204320)에 대해 "통상임금 소송 합의금 지급 확정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "만도는 전일 공시를 통해 2심에서 패소했던 통상임금 소송분에 대해 노사간 관련 합의가 도출되며 합의금이 지급 여부를 공시했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q19 영업이익 689 억원 , 세전이익 808 억원으로 급증 예상"라고 밝혔다.

한편 "2H19에는 GM, Ford 등 글로벌 메이커향 핵심부품 공급이 본격화 되기 시작하는 시점이며, 한국/중국 인력 구조조정에 따른 고정비 절감효과가 기대되고 있어 영업실적 서프라이즈가 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 61,000원까지 높아졌다가 2019년3월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.26 목표가 36,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.03.18 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.10 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.03 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com