한화투자증권에서 12일 휠라코리아(081660)에 대해 "우려대비 양호한 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "이번 실적은 긍정적인 면은 국내 사업의 영업레버리지 효과가 예상보다 크다라는 점과 미국 사업에서 디스럽터 히트제품의 성장 둔화에도 신제품 출시 확대로 우려대비 외형성장이 견조하다라는 점이다. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3Q19 연결 기준 매출액 8,670억원(+19.4%, 이하 yoy 기준 동일), 영업이익 1,249억원(+69%), 지배주주 순이익 805억원(+99.4%)으로 성장 둔화에 대한 우려가 존재했으나 기대치 상회하며 양호한 실적 기록"라고 밝혔다.
한편 "미국의 수익성 둔화가 아쉬우나 외형 성장과 국내 사업의 수익성 개선으로 전사 이익은 견조할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.11.12 목표가 77,200 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.11.12 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.12 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
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