[ET투자뉴스]LG헬로비전, "숨은 시너지 찾기…" HOLD-메리츠증권

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메리츠증권에서 3일 LG헬로비전(037560)에 대해 "숨은 시너지 찾기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "기존 방송 가입자들에게 LG유플러스 키즈 콘텐츠인 ‘아이들나라’를 도입해 채널 경쟁력 강화. LG유플러스의 유선망 활용으로 동일한 인터넷 품질을 저렴한 가격으로 판매하며 기가인터넷 매출 증가. 향후 LG유플러스가 제공하는 다양한 플랫폼 및 콘텐츠 결합 프로모션 진행 예정이며, 이를 통해 단순한 매출 성장뿐만 아니라 망 이용대가, 콘텐츠 구매비용 등 비용 절감 시너지도 기대."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 연결 영업이익 75억원(-42.5% YoY)으로 시장 컨센서스(103억원) 하회. 2020년 연결 매출액 1조 697억원(-3.8% YoY), 영업이익 481억원(+64.6% YoY) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD

- 2020.05.11 목표가 5,100 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 6,100 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.11 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.11 목표가 5,900 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com