[ET투자뉴스]KT&G, "수출 증가에 대한 …" BUY(유지)-키움증권

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키움증권에서 7일 KT&G(033780)에 대해 "수출 증가에 대한 기대감 높아질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1) 증선위 조사 관련 우려는 해소되었고, 2) 3분기부터 실적이 YoY로 개선될 가능성이 높으며(중동 수출 회복/부동산 분양 매출 증가 영향), 3) 전자담배 수출 관련 기대감도 커지고 있는 상황. 특히, 동사가 이번 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 조만간 전자담배 수출에 대한 공식적인 발표가 있을 것이라고 밝혔기 때문에, 수출 증가에 대한 기대감이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 연결기준 영업이익은 3,947억원(-1% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하였음. 연결기준과 달리 별도기준 영업이익은 3,699억원(+9% YoY)으로 전년동기 대비 증가하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 125,000원까지 높아졌다가 2020년3월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.07 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com