현대캐피탈은 스위스프랑 공모채권 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
현대캐피탈은 지난 15일 3억 스위스프랑(한화 약 3611억원) 규모 5년 만기 고정금리 공모채권에 성공했다. 발행금리는 5년 스위스 미드 스왑금리에 75bp 더한 수준으로, 달러 조달 금리 대비 25bp 상당 저렴하게 조달했다.
스위스 통화는 글로벌 채권시장에서 안정적인 통화로 고려되고 있다. 현대캐피탈은 2010년 국내 금융사 처음으로 스위스 채권시장에 데뷔해 7차례에 걸쳐 총 16억8000만 스위스프랑(한화 2조218억원) 채권을 발행했다.
이번 발행은 별도 로드쇼 없이 진행됐다.
현대캐피탈 측은 “스위스 현지 투자자 대상으로 진행한 정기적인 IR을 수행한 결과”라고 설명했다.
박윤호기자 yuno@etnews.com
