하나금융투자에서 14일 우리손에프앤지(073560)에 대해 "조류 독감 반사 수혜 예상! 높은 돈가는 지속 유지된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,410원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 3,410원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 우리손에프앤지(073560)에 대해 "2016년 1, 2분기에 발생한 돼지 구제역으로 종돈/모돈/비육돈 살처분 실행, 7월 사상최대 폭염으로 모돈 생산성 저하에 따른 비육돈 공급감소 효과가 맞물려 2017년 1분기부터 비육돈 공급 부족이 발생하고 있다. 더불어 2017년 5월과 10월, 황금연휴에 따른 수요 증가가 맞물려 전년 대비 높은 돈육가격 추이가 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "제주에서 처음 발병한 조류 독감 발생 시점을 기준으로 5월 중순 돈가 4,992원에서 6/12일자 돈가 5,762원으로 꾸준한 우상향 추세가 나타나고 있다. 이는 조류 독감 이슈로 닭고기 수요의 일부가 돼지 수요로 이전된 것으로 추정되며 계절적 성수기에 진입하는 만큼 높은 돈가 추이는 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 매출액은 2,190억원(YoY +17.3%), 영업이익 394억원(YoY +45.3%)을 전망한다. 2016년은 부여 농장의 비육돈 출하가 없어(매출 0) 고정비 22억원이 발생하였지만, 2017년은 비육돈 출하가 개진되면서 약 20억원의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년9월 3,280원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,410원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,410원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170614 | 매수 | 3,410 | | 20170522 | 매수 | 3,410 | | 20161122 | 매수 | 3,280 | | 20161031 | 매수 | 3,280 | | 20160927 | 매수 | 3,280 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170614 | 하나금융투자 | 매수 | 3,410 |
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