[ET투자뉴스]더존비즈온, "글로벌 SaaS 기…" BUY(유지)-한화투자증권

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한화투자증권에서 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "글로벌 SaaS 기업과 가장 유사한 그림으로 성장 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "1)기존 사업으로만 올해 17% 수준의 영업이익 성장이 전망되고, 2) 수년간 쌓아온 데이터의 가치가 WEHAGO에서 핀테크 사업까지 발현된다는 점을 고려하면 정당화될 수 있다고 봄. 또한, 최근 글로벌 클라우드 기반 SW기업들의 리레이팅은 더욱 가팔라지고 있기 때문에, 하반기 뉴딜 정책의 구체화와 실적 성장 속도가 시장 기대치를 뛰어넘는다면, 밸류에이션에 대한 부담은 완화될 수 있을 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 723억 원, 영업이익 179억 원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 추정. 코로나로 인한 대외 불확실성 확대에도 불구하고 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 16.8%,17.5% 성장하는 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.29 목표가 132,000 투자의견 BUY(신규) SK증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com