KB국민카드는 4억 달러 규모의 지속가능연계 신디케이트론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다.
이번 자금 조달은 홍콩, 대만, 일본 등의 글로벌 은행들을 대주단으로 구성한 신디케이트론이다. 차입자의 대출금리를 환경·사회·지배구조(ESG) 경영목표와 연계해 설정한 국내 여신전문금융사 최초 사례다. 3년 단일 만기구조로 약정서에 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리가 하향 조정되는 구조다. 지표는 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 이뤄졌다.
이번 자금 조달은 한국투자증권에서 단독으로 주관했고, 조달한 자금은 일반운영자금으로 쓰인다.
KB국민카드 관계자는 “금번 조달은 글로벌 매크로 변동성이 높은 상황에도 불구하고 그동안 KB국민카드가 글로벌 투자자들과 꾸준히 소통하며 신뢰를 축적해온 결과물”이라며, “향후 지속적인 해외조달을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”고 밝혔다.
류근일 기자 ryuryu@etnews.com
