21일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.8% 하락하면서 38,000원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 3.12% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
GS리테일
2.9%
3.1%
1.0
신세계
2.4%
3.7%
1.5
호텔신라
2.3%
-4.1%
-1.7
BGF리테일
2.1%
%
동서
1.5%
0.7%
0.4
코스피
0.7%
-3.6%
-5.1
유통업
0.8%
-2.8%
-3.5
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.44%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.44% 하락하고 있다.
호텔신라
82,300원
▼1000(-1.20%)
신세계
281,500원
▼8000(-2.76%)
BGF리테일
222,500원
▼3000(-1.33%)
동서
29,200원
▲100(+0.34%)
증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS리테일의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 38,000원으로 5,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 남옥진, 이다은 에널리스트가 " 아직까지는 부정적 요인, 불확실성이 우세, 매수는 중장기적 접근 필요, 향후 중장기적으로 원가율 개선 및 비용절감효과 시현, 편의점 업황 둔화에 따른 후발주자 도태 및 업계 재편(선발업체 m/s확대) 같은 긍정적 효과도 기대된다. 그러나, 일차적으로 선발업체를 포함한 업계전반의 실적둔화 후에 나타날 후속조치로 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이러한 관점의 매수는 향후 3년~5년을 염두에 둔 중장기적 접근이 필요하다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 아쉬운 편의점과 개선되는 비편의점, 편의점 사업부문은 아직까지 개선을 기대하기 어렵다. 10~11월 기존점신장률은 3분기(-4.8%)와 유사한 수준을 기록한 것으로 파악되고 있는데, 전체 비중의 40%를 차지하는 담배 매출이 10% 가깝게 역신장하고 있기 때문이다. 경쟁사와 비교했을 때 부진이 두드러지는 이유는 전자담배시장에서 점유율을 빼앗겼기 때문으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 54,543주를 순매수했고, 외국인은 20,273주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,005,237주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 167,473주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,172,710주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 16.55%, 외국인 47.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.72%를 보였으며 기관은 16.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.88%로 가장 높았고, 기관이 25.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.31%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
현재주가 근처인 36,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,600원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
