16일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.11% 오른 20,250원을 기록하고 있는 포스코대우는 지난 1개월간 8.58% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코대우의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코대우의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코대우가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
포스코대우
2.3%
8.6%
3.7
GS리테일
2.2%
-9.1%
-4.1
동서
2.1%
4.6%
2.2
신세계
1.9%
-3.5%
-1.8
현대백화점
1.2%
-3.1%
-2.5
코스피
0.9%
0.2%
0.2
유통업
1.0%
-0.2%
-0.2
관련종목들 상승 우위, 유통업업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 유통업업종은 0.18% 하락중이다.
신세계
251,500원
▼4500(-1.76%)
동서
19,200원
▲500(+2.67%)
GS리테일
36,800원
▲100(+0.27%)
현대백화점
91,400원
▲300(+0.33%)
증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코대우의 평균 목표주가는 23,800원이다. 현재 주가는 20,250원으로 3,550원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 백재승, 김슬 에널리스트가 " Low risk-mid return으로의 전략 변화 , 사고가 났던 미얀마 가스전의 기존 가스관은 복구 후 11월 초부터 공식 사용 중. 이에 더해 중국의 동절기 가스 수요 증가가 맞물려, 미얀마 가스전 판매량은 11월 초부터 꽤 빠른속도로 정상화되었을 것. 즉, 4Q18 실적의 컨센서스 상회는 예상보다 빠른 미얀마 가스전물량 회복에 기인하며, 최소한 1Q19까지는 가스전 물량의 긍정적 흐름이 지속될 것…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,500원을 제시했고, 미래에셋대우의 류제현 에널리스트가 " 다시 돌아온 미얀마 가스전, 무역분쟁 우려에도 2018년 레벨업된 무역 부문 및 해외 법인의 이익이 유지될 것을 보인다. 미얀마 가스전 생산량 역시 우려보다 빠르게 회복되면서 이미 최대 생산량에 도달했을 것으로 추정된다. 최근 유가가 하락했지만, 이동평균 유가에 연동하는 판가의 특성상 단가 역시 안정세를 유지했을 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 수준.PER은 14.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코대우는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
포스코대우
신세계
동서
GS리테일
현대백화점
ROE
5.5
5.3
9.8
4.5
5.8
PER
15.0
9.5
15.1
25.7
7.7
PBR
0.8
0.5
1.5
1.2
0.5
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월9일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 536,228주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 41,196주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 495,032주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 포스코대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 38.98%, 외국인 25.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.96%를 보였으며 외국인은 25.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.94%로 가장 높았고, 개인이 29.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.21%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 18,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
