유진투자증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 "주가상승에 필요한 추가적인 성장동력 요구"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 -9.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "이번 실적에서도 자동차부품 등 향후 성장동력으로 자리잡을 신사업들의 성장이 확인되지만 기존사업으로부터의 비중이동은 보다 시간이 걸릴 것으로 판단된다. 목표주가는 2017년 실적추정치 기준 PER 15.4배, PBR 1.4배로 절대적으로 높은 수준은 아니지만, 주가상승에 필요한 추가적인 성장동력이 요구된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "특히 전년대비 부진한 매출은 글로벌 경기둔화 영향을 받고 있어 성장을 위한 장기동력이 점차 약화되고 있음이 우려되고 있다. 해외시장의 부진은 매출 그 자체보다도 경쟁격화로 연결되며 이익률 하락을 불러올 수 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 국내외 인프라 발주물량에 근거한 안정적인 성장을 기록해왔으나, 2014~2015 양해간 실적이 감소하며 성장관련 프리미엄은 이미 해소된 상태"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 63,143 | 76,000 | 55,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160726 | 매수(유지) | 55,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 61,000 | | 20151006 | 매수(유지) | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160726 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20160726 | 키움증권 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160726 | NH투자증권 | 매수(유지) | 58,000 | | 20160726 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 64,000 |
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