하나은행, 6억달러 외화 선순위채 발행…4.5배 투자 수요 몰려

[사진= 하나은행 제공]

하나은행이 6억달러 규모 미 달러화 선순위채권을 성공적으로 발행했다.

발행액의 4.5배에 달하는 27억달러 규모 투자 주문이 몰리며 가산금리를 대폭 낮췄다. 이번 채권은 3년물과 5년물 고정금리채로 구성됐다. 발행금리는 최초제시금리 대비 3년물 33bp(1bp=0.01%p), 5년물 30bp 낮아진 연 5.25%, 연 5.50%로 각각 확정됐다.

국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)는 이번 채권에 각각 'A+', 'Aa3' 신용등급을 부여했다.

흥행 배경에는 중국 본토에서 진행한 첫 투자설명회(NDR)가 있다. 하나은행은 상하이와 베이징에서 현지 주요 기관투자자와 소통하며 신규 투자 수요를 확보했다. 중국 본토 기관투자자의 적극적인 참여가 발행금리 절감과 안정적인 외화자금 조달에 기여했다.

하나은행 관계자는 “글로벌 금융시장 불확실성 속에서도 해외 투자자의 높은 신뢰를 확인했다”며 “글로벌 투자자와 소통을 강화해 외화자금 조달 역량을 지속 높이겠다”고 말했다.

류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com