26일 오후 2시10분 현재 전일대비 6.27% 하락하면서 1,720원을 기록하고 있는 한진해운은 지난 1개월간 21.1% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
제주항공
3.8%
3.2%
0.8
한진해운
3.8%
-21.1%
-5.5
한진
2.9%
13.5%
4.6
대한해운
2.2%
11.4%
5.1
세방
1.1%
-5.2%
-4.7
코스피
0.4%
0.6%
1.5
운수창고업
0.9%
0.0%
0.1
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.58% 하락중이다.
대한해운
21,000원
▲750(+3.70%)
세방
15,400원
▼300(-1.91%)
제주항공
30,800원
▲100(+0.33%)
한진
35,800원
0 (0.00%)
8월17일에 한진해운 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
1조4322.4억
-2,288.7억
-2,120.3억
직전분기 대비
10.1% 감소
적자지속
적자지속
전년동기 대비
27.9% 감소
적자반전
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -3.26%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한진해운
한진
제주항공
세방
대한해운
ROE
0.0
11.3
16.3
5.7
5.4
PER
-
5.3
21.1
7.4
16.7
PBR
-
0.6
3.5
0.4
0.9
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 442,112주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 143,633주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 585,745주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.07%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.62%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.62%로 가장 높았고, 외국인이 3.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.4%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 2,415원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,415원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,415원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,990원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,990원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 04월 22일 16:23 해제일시 2016년 04월 25일 09:00
