30일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.99% 오른 32,750원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 11.13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
동진쎄미켐
3.1%
-25.5%
-8.2
덕산네오룩스
2.9%
-6.2%
-2.1
티씨케이
2.7%
-11.1%
-4.1
테스
2.6%
0.0%
0.1
원익머트리얼즈
1.8%
-1.0%
-0.5
코스닥
0.7%
-5.0%
-7.1
반도체
1.2%
-7.3%
-6.0
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.46%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.46% 상승중이다.
동진쎄미켐
8,460원
▲170(+2.05%)
덕산네오룩스
28,550원
▲1000(+3.63%)
원익머트리얼즈
69,300원
▲1200(+1.76%)
테스
19,450원
▲150(+0.78%)
증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 32,750원으로 22,250원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 하준두, 진주형 에널리스트가 " 묻어놓고 기다리면 크게 보답할지어다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.
8월17일에 티씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
229.0억
74.7억
58.7억
직전분기 대비
8.0% 증가
16.1% 증가
15.8% 증가
전년동기 대비
50.9% 증가
113.3% 증가
195.1% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.93%로 업종평균 상회. PER은 24.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.02로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
티씨케이
동진쎄미켐
테스
원익머트리얼즈
덕산네오룩스
ROE
16.7
14.2
17.4
10.5
3.1
PER
24.1
16.5
21.0
20.1
105.6
PBR
4.0
2.3
3.7
2.1
3.3
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,909주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 63,439주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 77,348주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.08%를 보였으며 외국인은 8.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.65%로 가장 높았고, 기관이 13.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.76%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 38,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,700원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
