삼성증권에서 12일 티웨이항공(091810)에 대해 "Top-tier 도약을 준비 하는 한해 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "동사는 국내 상장 LCC 중 최초로 B737-8MAX 4기를 도입, 800NG 2기를 포함 총 기단이 30대에 이를 전망. MAX 기종 확보에 따라 늘어난 항속 거리와 (NG 대비 +1,100km) 연료 효율을 (20%) 통해 신규 노선 취항에 나설 것으로 기대 되는데, 내년 부산-싱가포르 노선 운수권 배분에 (주 14회) 있어서도 경쟁 LCC 중 유리한 위치를 선점"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 기재 가동률은 58%로 (14시간) 국내 LCC 중수위권을 유지하고 있는데, (3Q18 제주항공 13.7시간) 주기장으로 사용하고 있는 대구공항의 야간통제시간이 타 국내공항 대비 2시간 짧아 가동률 제고에 유리 (밤 12시-5시)"라고 밝혔다.
한편 "LCC간 점유율 싸움이 격화될 것으로 전망 되나, 2019년 공격적인 기단 확대를 통해 수위권 LCC 업체와 경쟁 가능한 기초 체력을 확보할 것으로 전망되고, 신기종 도입과 운수권을 통한 노선 차별화가 가능할 것으로 판단 되어 규모의 열세를 반영하여 이미 10% 디스카운트를 적용한 적정 Multiple 대비 추가적인 할인은 과도하다는 판단"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181212 | BUY | 9,000 | | 20181030 | BUY | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181212 | 삼성증권 | BUY | 9,000 |
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