신한투자증권이 연금고객관리팀을 신설하고 가입 고객 대상 맞춤형 연금관리 서비스를 확대하고 있다고 6일 밝혔다.
연금고객관리팀은 신규 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 가입 고객에게 '웰컴콜' 서비스를 운영한다. 퇴직연금 제도와 계좌 활용 방법, 모바일 자산관리 서비스 이용 방법 등을 계좌 개설 후 3일 이내에 안내한다.
우수 연금PB인 '연금스타'를 고객과 1대1로 매칭해 투자 성향과 자산 현황에 맞는 연금 투자 정보와 자산관리 솔루션도 제공한다.
'신한 Premier 연금컨설팅'도 확대 운영한다. 퇴직소득세 절세 전략 시뮬레이션, 연금 수령 계획 수립, 맞춤형 연금보고서 제공 등으로 고객별 솔루션을 지원한다. 연금고객관리팀은 신설 이후 현재까지 이 컨설팅을 약 200건 제공했다.
상담 수요 증가에 대응해 지난 8월에는 모바일 상담 신청 서비스를 도입했다. 또 법인 CEO와 고위 임원을 대상으로 하는 'C-Level 컨설팅'도 운영한다. 자산 구조와 세무 이슈, 은퇴 계획 등을 종합 분석해 자산관리 방안을 제시한다.
정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄 사장은 “고객이 필요한 시점에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 차별화된 고객관리 서비스와 연금 솔루션을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
김성윤 기자 syk@etnews.com