[ET투자뉴스]한섬_거래비중 기관 48.6%, 외국인 22.43%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 31,350원을 기록하고 있는 한섬은 지난 1개월간 13.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한섬의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한섬의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한섬이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
F&F 2.8% 28.6% 10.1
LF 2.2% -15.1% -6.8
한세실업 2.0% -2.9% -1.4
한섬 1.4% -13.5% -9.6
일신방직 1.3% 1.8% 1.3
코스피 0.4% 0.5% 1.2
섬유의복 0.7% -4.3% -6.1

관련종목들도 하락 우세, 섬유의복업종 -0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 섬유의복업종이 0.46% 하락하고 있다.
한세실업
25,600원
▼200(-0.78%)
F&F
37,150원
▼100(-0.27%)
일신방직
115,500원
0 (0.00%)
LF
26,100원
▼350(-1.32%)

증권사 목표주가 46,900원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한섬의 평균 목표주가는 46,900원이다. 현재 주가는 31,350원으로 15,550원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 박희진, 김규리 에널리스트가 " 3분기에도 양호한 실적 흐름, 전년동기대비 45.5%의 이익 증가세를 나타낸 전분기에 이어 3분기에도 양호한 실적 흐름은 계속되겠다. 3분기 한섬글로벌과 현대지앤에프(舊 SK네트웍스 패션 부문) 합산 연결 영업이익은 161억원으로 20.8% YoY 증가가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 토러스투자증권의 박재일, 박진솔 에널리스트가 " SKF는 선방, 한섬은 하반기 소비 회복 최대 수혜 기대, 2Q 매출은 5월 긴 연휴, 악천후 등에도 불구하고 선방했다. 해외브랜드 매출이 Chloe 철수로 전년동기대비 -13.4% 감소했지만 자체브랜드가 신규 브랜드(the Cashmere, LATT by T, DECKE) 출시 등에 힘입어 견조한 성장세를 이어갔다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 47,900원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.65%로 업종평균 상회. PER은 12.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한섬은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한섬 LF F&F 한세실업 일신방직
ROE 6.8 5.9 17.1 7.7 2.4
PER 12.9 12.5 13.6 24.3 16.3
PBR 0.9 0.7 2.3 1.9 0.4
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 938주, 8,584주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 170,904주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 69,643주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 240,547주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 한섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 48.6%, 외국인 22.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.96%를 보였으며 외국인은 22.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.46%로 가장 높았고, 개인이 26.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 34,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,900원대는 전체 거래의 13.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com