[ET투자뉴스]세운메디칼_주요 투자주체는 개인투자자

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.13% 오른 3,590원을 기록하고 있는 세운메디칼은 지난 1개월간 1.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세운메디칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 세운메디칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세운메디칼이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
디에이치피코리아 2.1% 5.8% 2.7
이수앱지스 2.0% 1.3% 0.6
안국약품 1.6% 5.8% 3.6
세운메디칼 1.0% -1.1% -1.0
한스바이오메드 1.0% 2.2% 2.1
코스닥 0.5% 4.3% 8.6
제약 1.0% 5.9% 5.9

관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 1.69% 상승중이다.
이수앱지스
7,950원
▼60(-0.75%)
디에이치피코리아
9,190원
▲300(+3.37%)
한스바이오메드
16,400원
▲100(+0.61%)
안국약품
10,950원
▼400(-3.52%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.92%로 업종평균 상회. PER은 17.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세운메디칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세운메디칼 디에이치피코리아 이수앱지스 안국약품 한스바이오메드
ROE 11.8 - -6.9 1.0 10.1
PER 17.6 - - 111.9 31.3
PBR 2.1 - 3.7 1.1 3.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,828주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 316,807주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 340,635주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 세운메디칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.1%를 보였으며 외국인은 6.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.74%로 가장 높았고, 기관이 13.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 3,710원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,710원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,710원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,710원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com