수출입은행(행장 김용환)은 8일 아시아 투자적격등급 기관 중 올해 처음으로 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 발행 채권은 3년 만기 7억5000만달러와 10년 만기 7억5000만달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조다. 듀얼 트란쉐는 서로 다른 두 개의 만기로 채권을 발행하는 것을 의미한다. 금리는 3년 만기와 10년 만기가 각각 미국 달러 리보금리에 0.75%를 더한 수준과 미국 국채금리에 1.125%를 더한 수준으로 결정됐다.
채권 발행에는 총 365개 투자자가 참여해 발행금액의 약 4.3배에 달하는 64억달러의 투자 주문이 들어왔다.
수은은 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용할 예정이다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
