KB금융지주(회장 윤종규)는 20일 ESG 선도 금융그룹 역할을 확대하기 위해 원화 5000억원 규모 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다.
국내 금융지주사 중 최초로 발행하는 원화 ESG채권으로 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권(Sustainability Bond)이다.
다양한 투자자들의 관심에 힘입어 최초 모집예정금액 3000억원의 약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다.
5년 콜옵션 4350억원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션 650억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
KB금융지주 관계자는 “기업의 환경·사회적 책임 실천과 선제적인 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 ESG경영 선도 금융그룹 위상에 걸맞게 실질적인 ESG경영 실천을 솔선수범해 나가겠다”고 말했다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
