신한은행(행장 진옥동)은 3230억원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.50%(고정)다.
신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 기관과 리테일 기반 투자자의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3230억원으로 증액했다.
이번 신종자본증권은 국제적 변동성 확대와 불안정한 시장 상황임에도 지난 11월 후순위채에 이어 올해 4대 은행 최초로 발행에 성공했다.
신한은행 관계자는 “이번 신종자본증권 발행으로 신한은행 자기자본 비율은 0.18%p 상승할 것으로 예상한다”며 “앞으로도 선제적인 자기자본 확충과 안정적인 자기자본 비율 관리를 해 나가겠다”고 말했다.
배옥진기자 withok@etnews.com
