'㈜화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리 부동산투자회사'(이하 리츠)는 연 7.5%의 배당수익률을 목표로 하는 비상장 우선주 공모에 나선다고 밝혔다.
공모하는 우선주는 비상장 종류주식으로, 일반인을 대상으로 한다. 주당 액면가와 발행가는 각각 5,000원이다. 일반 청약자는 최소 200주(최소 청약 금액 약 100만 원)부터 신청 가능한 1종 우선주(의결권 없음)와 최소 5,000주(최소 청약 금액 약 2,500만 원)부터 청약 가능한 2종 우선주(의결권 있음) 중 선택할 수 있다.
청약은 오는 2일부터 4일까지 3일간 케이프투자증권을 통해 진행되며, 세부 내용은 리츠정보시스템, 케이프투자증권 홈페이지, 전자공시시스템(DART) 등에서 확인할 수 있다.
본 공모를 주관하는 리츠는 LH(한국토지주택공사)가 사업을 공모하고, DL이앤씨㈜, 계룡건설산업㈜, 케이프투자증권㈜, 미래에셋증권㈜가 컨소시엄을 구성해 설립한 부동산투자회사다. 화성동탄(2) A-56BL 부지에서 공동주택 'e편한세상 동탄 파크아너스' 및 근린생활시설을 개발하고 경상남도 하동군 악양면 정서리 일원에서 귀농귀촌주택 및 주민공동시설 조성 사업을 추진하기 위해 2021년 설립됐다. 이 중 동탄 단지는 2023년 3월 분양을 개시해 현재 입주가 대부분 완료된 상태다. 하동 귀농귀촌주택의 개발이 추진되고 있다.
화성동탄(2) A-56BL의 분양가는 공급면적 기준 평당 약 1,700만~1,800만 원으로, 인근 유사 평형 시세 대비 경쟁력 있는 가격에 공급됐다.
사업비 규모는 4,570억 원이며, PF(Project Financing) 대출 약정금 4,110억 원과 기존 사모 보통주 출자금 320억 원, 이번 공모 대상인 140억 원 규모의 우선주가 포함되어 있다. 공동주택 분양이 대부분 완료되면서 수분양대금으로 PF 대출은 전액 상환된 상태이며, 입주가 대부분 진행되어 수익금 대부분이 확보된 상황이다. 이번 일반 공모는 '부동산투자회사법'에 따라 전체 자본금의 30%를 일반 청약에 제공해야 하는 요건에 따른 절차로 진행되는 것이다.
한편, 이번 사업에는 2024년 국토교통부 시공능력평가 기준 시공능력 5위, 신용등급 AA-의 DL이앤씨㈜와 계룡건설산업㈜가 시공사로 참여하고 있으며, 사업비 부족 시 공사비를 반환하는 조건 등 리스크 대응이 반영된 구조화된 사업 설계로 사업 안정성을 확보하고 있다.
서희원 기자 shw@etnews.com
