씨어스가 코스닥 상장 이후 처음으로 1100억원 규모 자금조달에 나선다. 조달액의 절반인 550억원을 미국 사업에 투입해 현지 진단검사기관 지분 인수와 인공지능(AI) 솔루션 운영기업 투자를 추진한다. 자체 AI 부정맥 진단 기술에 현지 검사·보험청구 인프라를 결합해 미국 시장 진입 속도를 높이는 전략이다.
씨어스는 해외시장 진출과 사업 확장을 위해 1100억원 규모 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 밝혔다. 2024년 코스닥 상장 이후 첫 자금조달이다.
이번 CB는 만기 5년으로 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 최초 전환가액은 기준주가보다 20% 높은 3만586원이다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)은 적용하지 않으며 발행금액의 최대 50%에 대한 매도청구권(콜옵션)을 포함했다.
조달자금은 미국 사업 550억원, 아랍에미리트(UAE) 사업 150억원 등 해외사업에 700억원을 투입한다. 연구개발·운영자금으로 300억원을 사용하고 스마트팩토리 구축에 100억원을 배정했다.
미국에서는 AI 부정맥 진단 솔루션 '모비케어'의 시장 진출을 위해 독립진단검사기관(IDTF) 지분 인수를 추진한다. IDTF에 AI 솔루션을 제공하는 운영기업에도 전략적으로 투자할 계획이다.
IDTF는 의사 처방에 따라 진단검사를 수행하고 보험수가를 청구하는 현지 서비스 기관이다. 씨어스는 기존 IDTF의 운영 인프라와 보험 청구체계를 활용해 미국 공적 의료보험인 메디케어 수가 시장 진입을 추진한다. 별도의 대규모 영업망을 구축하는 부담을 줄이고 초기 사업화 속도를 높이겠다는 구상이다.
이를 토대로 검사부터 AI 분석과 진단 리포트 제공까지 이어지는 현지 서비스 체계를 확보한다. 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득한 자체 AI 진단 기술과 현지 인프라를 결합해 웨어러블 심전도 검사·분석 기업 아이리듬테크놀로지와 경쟁할 사업 기반을 구축할 방침이다.
UAE에서는 현지 진단서비스 운영 기반과 부정맥 센터 구축을 추진한다. 씨어스는 앞서 현지 파트너와 3년간 약 220억원 규모 모비케어 공급계약을 체결했다. 이를 바탕으로 국가 건강검진과 민간 외래 심전도 검사 서비스 확대를 추진하고 있다.
향후 현지 자회사 'SEERS MENA'를 중심으로 진단·모니터링 서비스 운영체계를 구축한다. 병상 모니터링 솔루션 '씽크'로 사업 영역을 넓혀 중동시장 공략을 확대할 계획이다.
이영신 씨어스 대표는 “이번 자금조달은 국내에서 검증한 의료 AI 기술과 사업모델을 글로벌 시장으로 확장하기 위한 전략적 투자”라며 “미국에서는 현지 진단서비스 인프라와 AI 솔루션 네트워크를 확보하고 UAE에서는 기존 공급계약을 기반으로 사업 실행을 확대하겠다”고 말했다.
배옥진 기자 withok@etnews.com
