29일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 43,600원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 3.54% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
잇츠스킨
3.0%
-26.4%
-8.7
SK가스
2.0%
14.9%
7.4
LG상사
1.4%
-8.2%
-5.8
휠라코리아
1.2%
13.6%
11.3
롯데하이마트
1.1%
-3.5%
-3.2
코스피
0.4%
0.5%
1.2
유통업
0.6%
0.9%
1.5
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.66% 하락하고 있다.
휠라코리아
98,800원
▼1700(-1.69%)
SK가스
98,500원
▼1000(-1.01%)
LG상사
33,600원
▼800(-2.33%)
잇츠스킨
54,700원
▲200(+0.37%)
증권사 목표주가 64,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 64,700원이다. 현재 주가는 43,600원으로 21,100원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 남옥진 에널리스트가 " 편의점과 더불어 3분기 실적 돋보일 전망, 전반적인 소비침체, 김영란법 시행으로 3분기 유통주 실적 전망이 밝지 않지만 동사 가전 양판과 편의점은 실적이 outperform할 수 있는 대표적인 업태. 폭염으로 인한 7월~8월 호실적 추이를 감안하면 3분기 매출과 영업이익은 yoy 7.3%, 16.0% 증가한 1조 1,409억원, 652억원으로 돋보일 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 70,000원을 제시했고, IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 본업 회복에 충실하며 계절성으로 3분기 외형 회복 전망, 지난 2년간 집중적으로 숍인숍 출점에 집중한 나머지 불황 속 모바일 비중 확대로 인한 매출총이익률의 하락과 출점비 증가로 수익성 감소는 불가피했다. 3분기는 갤럭시노트7과 아이폰7의 출시와 기존점의 MD 변화를 통한 점당 매출의 개선과 출점 3년차 숍인숍 점포들의 효율화로 기존점 회복이 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.
8월5일에 롯데하이마트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
9,506.5억
408.3억
287.9억
직전분기 대비
7.1% 증가
46.0% 증가
51.2% 증가
전년동기 대비
1.8% 감소
3.2% 감소
0.4% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.89%로 업종평균 수준.PER은 10.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데하이마트
잇츠스킨
휠라코리아
SK가스
LG상사
ROE
5.7
-
-20.3
5.8
-12.3
PER
10.3
-
-
9.2
-
PBR
0.6
-
2.4
0.5
0.8
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 108,433주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 111,115주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 219,548주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.28%, 외국인 15.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.28%를 보였으며 외국인은 15.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.04%로 가장 높았고, 기관이 40.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.84%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 44,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,100원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
