한국정책금융공사가 하이닉스 매각 문제를 풀기 위해 사적으로 자금을 모집해 투자하는 `사모주식펀드(PEF:Private Equity Fund))` 카드를 꺼내 들었다. 이 경우 외부 인수합병(M&A) 전문가들이 PEF 운용주체 등으로 참가해 매각에 나설 것으로 전망된다.
유재한 정책금융공사 사장은 27일 서울 명동 은행회관에서 개최한 기자간담회에서 하이닉스반도체 매각건과 관련, “올해 말까지 인수자가 나타나지 않으면 PEF를 구성해 채권단이 보유한 지분을 인수하도록 하는 방안을 검토하겠다”고 말했다.
유 사장은 “하이닉스가 최근 대규모 이익을 내면서 빚을 갚아나가 재무구조가 크게 개선되고 있다”며 “이런 과정을 통해 경쟁력을 확보하면 인수 희망자도 나타날 것”으로 기대했다. PEF를 선택한 것과 관련해서는 매수자가 나타나지 않는 상황에서 지분을 계속 보유하고 있을 수도 없으며 지분을 국민주 방식으로 시장에 파는 것도 적절치 않기 때문이라고 유 사장은 설명했다. 또 다른 정책금융공사 관계자는 “외부 전문가들에게 매각 문제를 맡기려는 의미도 갖고 있다”고 말했다.
PEF 인수건은 아직 채권단과는 협의를 하지 않았다. 유 사장은 “채권금융회사들과 협의해 지분을 계속 보유하겠다는 금융회사들과 함께 재무적투자자(FI)를 추가로 끌어들여 PEF를 만들어 하이닉스를 인수하는 모양새를 갖추겠다”고 밝혔다. PEF 참여 대상과 관련해서 유 사장은 “잠재적인 인수 수요자가 참여하는 것도 괜찮고 외국계 재무적 투자자들도 제한 없이 받을 생각”이라며 “폐쇄적으로 할 생각은 없고 전향적인 입장에서 방안을 검토할 것”이라고 설명했다.
채권단은 의결권 있는 하이닉스 지분 15%를 보유하고 있다. 금융회사별 지분 보유량은 외환은행 3.42%, 우리은행 3.34%, 정책금융공사 2.58%, 신한은행 2.54% 등이며 연말까지는 처분할 수 없도록 돼 있다.
김준배기자 joon@etnews.co.kr
