하나금융투자에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 "17년 하반기 실적에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 157,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 157,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 25.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "17년 2분기 실적보다는 하반기 실적에 주목해야 할 것이다. 신모델에 신규 부품 공급이 가능할 것으로 기대되며, 이를 통해 전년동기대비 높은 실적 증가가 가능할 것으로 추정된다. 17년 하반기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 21%, 66% 증가할 것으로 전망되어 실적 모멘텀이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2017년 영업이익을 기존 3,078억원에서 3,501억원으로 14% 상향했고, 10주년 모델의 판매가 양호하게 전개된다면 추가적인 상향도 가능할 것으로 판단한다. 광학솔루션 사업부에 대한 의존도가 높아지는 점이 부담일 수 있지만 실적의 상향 폭이 크다는 것을 상기할 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 17년 1분기 매출액은 1조 5,896억원(YoY +33%, QoQ -23%), 영업이익은 752억원(YoY +19,089%, QoQ -36%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 전망한다. 전년동기대비 실적 증가는 기저효과도 있지만, iPhone 7 플러스의 판매 호조로 인해 듀얼카메라 매출이 양호하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 157,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 147,000 | 180,000 | 100,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170411 | 매수 | 157,000 | | 20170125 | 매수 | 125,000 | | 20161213 | 매수 | 115,000 | | 20161027 | 매수 | 115,000 | | 20160906 | 매수 | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170411 | 하나금융투자 | 매수 | 157,000 | | 20170405 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170403 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 171,000 | | 20170331 | 삼성증권 | 매수 | 170,000 |
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