대신증권에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "검증된 길만 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
대신증권 김윤진, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 모두투어(080160)에 대해 "1위 회사는 신사업 부문에서 다양한 시행착오를 겪었으나 아웃바운드 캡티브를 이용한 해외사업은 매우 성공적, 특히 일본 자회사에서만 연간 OP 200억원(18F) 가능. 모두투어도 일본, 중국, 유럽 등에서 인바운드 사업을 시작할 시점이 되었다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4,5월 PKG 송출객 증가율은 각각 4%, 8% 수준이나 매출액은 20% 이상 증가할 것으로 예상되는데, 그 이유는 ASP 증가, 마크업(매출전환율) 개선 때문. ASP 증가는 유럽, 동남아 등 지역 MIX효과, 마크업 개선은 규모의 경제 효과 및 여행 수요 호조에 기인한 것"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 단기적으로 분기 실적 호조, 중장기 그림도 긍정적이기 때문에 꾸준한 우상향이 전망된다. 2010년~2016년 영업이익 200억원 정체로 트레이딩 주식이라는 고정관념이 다수의 생각, 모두투어를 지금 주가에서도 BUY & HOLD 하는 것이 차별화된 전략이라고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 52,500 | 60,000 | 41,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170602 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 52,000 | | 20170405 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170214 | 매수(유지) | 43,000 | | 20170124 | 매수(유지) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170602 | 대신증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170529 | 삼성증권 | 매수 | 57,000 | | 20170526 | NH투자증권 | HOLD(신규) | 52,000 | | 20170522 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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