하나금융투자에서 3일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이젠 규제 우려 버려야, 하반기 호재 만발"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "요금인하 우려가 크지만 SKT 실적 흐름을 바꿀만한 방안이 실제 추진될 가능성이 낮고, SKT 역시 요금 인하 압박에 대응할 만한 카드를 다수 보유하고 있어 일방적인 피해가 예상되진 않으며, 단말기 완전 자급제 도입 시 요금인하 충격 이상의 비용 절감 효과가 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "SK플래닛 매각 가능성이 높아지고 있어 연결 영업이익 증가 기대감이 높아지는 상황이며, SKT 주주들이 인적 분할을 호재로 인식하고 있어 하반기 SKT 인적 분할 이슈가 급부상할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "이제 KT에 이어 LGU+까지 외국인 한도가 소진되었다. 외국인이 한국 통신주중 유일하게 살 수 있는 주식은 SKT 뿐이다. 규제 우려 해소 및 SK플래닛 매각 기대감으로 기관 매수가 지속되고 있는 상황에서 외국인 매수가 집중될 가능성이 높아지고 있어 어느 때보다 주가 전망은 낙관적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 302,941 | 330,000 | 275,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170703 | 매수 | 320,000 | | 20170622 | 매수 | 280,000 | | 20170524 | 매수 | 280,000 | | 20170517 | 매수 | 280,000 | | 20170427 | 매수 | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170703 | 하나금융투자 | 매수 | 320,000 | | 20170627 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 315,000 | | 20170622 | SK증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20170622 | 삼성증권 | 매수 | 310,000 |
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