메타가 인공지능(AI)과 연산 인프라 구축을 위해 전날 발표했던 자금조달 규모를 25억 달러 늘리기로 했다. 메타의 증자 공모에는 발행 물량의 5배에 달하는 매수 주문이 몰리는 등 시장 관심이 집중됐다.
메타는 기존에 발표한 A형(클래스 A) 보통주 공모 규모를 애초 계획했던 225억 달러에서 250억 달러로 상향 조정했다고 27일(현지시간) 밝혔다.
이에 따라 메타의 이번 자금조달 전체 규모는 950억 달러에서 975억 달러(약 129조원)로 확대됐다.
메타는 A형 보통주 공모가를 발표 전 마지막 거래일인 지난 23일 종가(642달러) 대비 약 2.7% 할인한 625달러(약 83만원)로 확정했다. 이에 따라 공모 물량은 4000만주가 됐다.
함께 진행되는 전환우선주 공모는 주당 50달러에 2억5000만주 발행하는 것으로 결정됐다.
이번 보통주 공모 증자에는 발행 물량의 약 5배에 달하는 청약 주문이 들어오는 등 시장에서 크게 흥행했다고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도했다.
물량의 절반 이상은 장기 투자자와 기존 주주에게 배정됐으며, 상위 15개 기관투자자가 전체 물량의 70%를 인수했다. 전환우선주 공모도 몇 배에 달하는 초과 청약을 기록했다.
AI 반도체 핵심 파트너사들의 지분 투자도 확정됐다. 엔비디아는 메타의 이번 주식 공모에 30억 달러(약 4조원)를, AMD는 10억 달러(약 1조3000억원)를 투자한다고 각각 밝혔다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “연산 인프라를 처음부터 끝까지 최적화하기 위해 메타와의 파트너십을 확장하고 있다”고 설명했다.
앞서 메타는 AI 인프라 확충과 개인용 초지능(SI) 개발 자금 확보를 위해 보통주·전환우선주 증자와 최근 신설한 C형(클래스 C) 무의결권 주식 장내 매각을 합해 총 950억 달러의 자금 조달에 나선다고 전날 발표했다.
메타는 3분기 잉여현금흐름(FCF)이 21억2000만 달러 적자로 돌아서는 등 자금 압박이 거세지자 이에 대응해 자금 조달에 나선 것으로 풀이된다.
정현정 기자 iam@etnews.com
