27일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.61% 오른 9,480원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 21.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
두산
2.9%
-8.0%
-2.7
삼성엔지니어링
2.7%
-22.0%
-8.1
LS
2.2%
15.8%
7.1
이노션
1.9%
15.3%
8.0
제일기획
1.5%
-7.1%
-4.7
서비스업
0.6%
0.8%
1.3
코스피
0.5%
-2.8%
-5.6
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.63% 상승중이다.
제일기획
15,600원
▼100(-0.64%)
이노션
87,200원
▼600(-0.68%)
두산
95,200원
▲1300(+1.38%)
LS
56,600원
▲1100(+1.98%)
증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 12,200원이다. 현재 주가는 9,480원으로 2,720원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 동부증권의 조윤호 에널리스트가 " 그야말로 무난한 실적, ..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 대신증권의 이선일 에널리스트가 " 정상화로 한 걸음 더 내디딘 의미 있는 1분기 실적, 2015년 3분기의 대규모 적자에서 벗어나 2분기 연속 컨센서스에 부합하는 영업흑자를 달성했다는 점에서 의의가 있다. 해외 손실 축소 및 그룹공사 수주 호조가 주 요인. 유상증자를 재원으로 순차입금 9천억원을 감축(1.9조원→ 1조원)하는 등 재무구조도 크게 개선되었다..." (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.
5월9일에 삼성엔지니어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
1조4741.1억
265.9억
83.2억
직전분기 대비
25.1% 감소
21.3% 증가
48.5% 감소
전년동기 대비
16.8% 감소
23.1% 증가
31.3% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -22.51%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼성엔지니어링
LS
이노션
두산
제일기획
ROE
0.0
-2.5
2.8
-20.3
10.2
PER
-
-
99.4
-
22.6
PBR
-
0.6
2.8
0.2
2.3
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년3월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월23일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,010,171주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,334,855주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,345,026주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.87%를 보였으며 기관은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.31%로 가장 높았고, 외국인이 15.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.37%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
주요 매물구간인 10,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 2015-12-28 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 삼성전자(주)와 2,387.0억원에 체결 (2016년5월19일)
* 공사수주에 관한 계약을 PRPC Polymers Sdn. Bhd. , PRPC Glycols Sdn. Bhd.와 5,369.0억원에 체결 (2016년5월13일)
* 공사수주에 관한 계약을 PRPC Glycols Sdn. Bhd.와 5,369.0억원에 체결 (2016년5월12일)
* 공사수주에 관한 계약을 삼성디스플레이(주)와 7,150.0억원에 체결 (2016년3월2일)
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 02월 29일 17:39 해제일시 - 상장폐지기준 해소 입증시
