한진그룹이 자금난에 빠진 대한항공과 한진해운의 자산 매각을 포함한 계열사 재무구조 개선 계획을 19일 발표했다. 대한항공은 에쓰오일 지분과 노후 항공기, 부동산 등 3조5000억원 규모의 자산을 매각하고 한진해운을 추가 지원키로 했다. 한진해운도 자산 매각·유산증자·대출로 2조원에 가까운 자금을 확보할 계획이다.
대한항공과 한진해운은 이날 오전 각각 이사회를 열어 이같은 재무구조 개선 계획을 수립했다. 대한항공은 우선 한진에너지가 보유한 에쓰오일 지분 3000만주를 매각해 2조2000억원을 마련하기로 했다. 또 구형 항공기 13대(2500억원)와 교육원 등 부동산·투자자산(1조400억원)도 매각할 계획이다. 이를 통해 신규 항공기 도입 등으로 800%대까지 상승한 부채비율을 2015년까지 절반 수준인 400%로 끌어내린다는 목표다.
한진해운은 벌크 전용선 사업부문과 국내외 터미널 일부 지분을 매각해 각각 6000억원 확보하기로 했다. 또 해외 지역 부동산과 유가증권 등 비영업용자산을 887억원에 팔고, 제3자 배정 방식 유상증자와 차입으로 총 5000억원을 지원받는다는 계획이다.
대한항공은 한진해운의 유동성 확보를 위해 한진해운홀딩스 사옥과 한진해운 주식을 담보로 이달 중 1000억원을 추가로 지원한다. 앞서 지난 10월 한진해운에 1500억원을 대여금 형식으로 지원한 바 있다. 내년 상반기 예정된 한진해운의 유상증자에는 4000억원 범위에서 참여할 계획이다. 이대로 실현될 경우 대한항공은 한진해운의 최대 주주가 된다.
이 같은 자구 계획과 3000억원 규모의 신디케이트론 등 금융 지원을 합하면 한진해운은 총 1조9745억원을 확보하게 된다. 내년 상환 예정 차입금 1조2454억원을 크게 웃돈다.
한진해운은 경제성이 없는 노후 컨테이너 선박 13척 매각과 컨테이너선 규모 20% 감축, 적자노선 통폐합과 폐지, 적자 사업인 탱커와 케미컬 부문 영업 철수와 축소 등을 통한 3729억원 규모의 영업수지 개선 계선 계획도 이날 밝혔다.
황태호기자 thhwang@etnews.com