하나금융투자에서 19일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "빠른 변화, 담보된 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "동사는 2016년 상반기까지 태양광 사업부 매각 결정을 내리지 못하다가 1분기 만에 빠른 의사결정을 단행했다. 그룹 내 반도체 소재에 집중하는 기조 때문으로 판단하며 현재 캡티브 시장 내 20% 점유율에서 더 올라갈 수 있는 계기를 만든 것으로 파악된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "국내 주요 고객사들의 3D NAND 투자확대가 진행 중이다. 이전의 반도체에 비해 공정 수가 증가하기 때문에 업계에서는 기존 투자에 비해 많은 물량을 기대하고 있다. 특히 SiC는 경도가 높아 내구성이 양호해 수요가 증가중인 것으로 파악되며 SKC 솔믹스는 캡티브향으로 공급을 준비 중이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 1,065억원(YoY +14.4%), 영업이익 213억원(YoY +20.3%)을 전망한다. 2018년에는 2017년 고객사들의 대규모 투자가 끝나고 가동률이 상승함에 따라 After Market에 포진해 있는 SKC 솔믹스의 실적 상승 폭이 더욱 클 것"라고 전망했다. |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 4,800 | 5,000 | 4,600 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161219 | 매수 | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161219 | 하나금융투자 | 매수 | 5,000 | | 20161121 | 하이투자증권 | BUY(INITIATE) | 4,600 |
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