KTB투자증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 "훌륭한 펀더멘털. 그러나 조금 높은 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사에 대한 ‘18년 투자포인트는 내년 기아차 크리에이티브 영업양수에 따른 비유기적 성장, 내년 2월 평창동계올림픽 효과로 국내 실적 개선, 유럽 및 중국 디지털광고 대행업 진출에 따른 그룹 Captive 물량 내재화 확대 등"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4분기부터 본격적으로 신차 대행 효과가 국내 실적에 반영될 것이며, 평창동계올림픽 효과로 국내 내수 광고업황의 호조가 예상되어 4분기를 기점으로 국내 실적은 턴어라운드할 것. THAAD 완화 추세에 발맞춰 동사도 중국 현지 디지털광고 대행사 M&A도 검토 중으로 중국 매출도 점진적 회복이 예상되는 상황"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4Q17 예상 실적은 매출총이익 1,215억원(YoY +11.5%), 영업이익 396억원(YoY +26%)으로 전망된다. 평창올림픽을 앞둔 4분기에는 신차 대행 효과가 최고조에 달하면서 국내와 해외가 동반 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,500 | 90,000 | 81,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171101 | 매수 | 87,000 | | 20170929 | 매수 | 80,000 | | 20170905 | 매수 | 85,000 | | 20170314 | 매수 | 70,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171101 | KTB투자증권 | 매수 | 87,000 | | 20171101 | KB증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20171025 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 88,000 | | 20171019 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
