이베스트투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적은 좋다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 3분기 실적은 매출액 2.31조원(+29.4%, YoY/ +52.4%, QoQ), 영업이익1,297억원(+132%, YoY/ +868%,QoQ)으로 시장기대치(영업이익 1,200억원)를 충족시켰다. 3분기 북미 주요 거래선의 신규 스마트폰 출시로 동사의 카메라 모듈 및 3D센싱 모듈 공급이 증가하며 광학솔루션 사업부의 실적이 매출액 1.6조원(+96.0%,QoQ), 영업이익 1,198억원(+281%, YoY)을 기록하며 전체 수익성의 대부분을 차지한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "LG이노텍의 4분기 실적은 매출액 2.78조원(-3.3%, YoY/ +20.0%, QoQ), 영업이익1,426억원(+1.0%, YoY)으로 성장세를 이어갈 전망이다. 북미 주요 거래선의 신규 로우엔드 스마트폰 출시가 본격화 되면서 3D 센싱 모듈 판매 증가로 카메라모듈 중심의 실적 호조가 지속될 전망이다. 이에 2018년 동사의 연간 실적은 매출액 8.3조원(+9.0%), 영업이익 3,025억원(+2.1%)으로 사상최대 실적을 기록할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 230,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 186,594 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181025 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180626 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20181025 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 210,000 | | 20181025 | 하나금융투자 | BUY | 175,000 | | 20181025 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 |
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