하나금융투자에서 8일 더블유게임즈(192080)에 대해 "실적개선에 신뢰를 더하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈가예상수준의실적을기록했다. 매출은전분기대비4% 증가했으며영업이익은13.8% 증가했다. 비수기임에도“더블유카지노”와“더블다운카지노”의결제액이전분기대비각각1.3%, 1.2% 증가하며매출증가를견인했다는점이고무적이다. 회사에따르면전체카지노시장은전분기대비0.4% 증가한것으로파악된다. 소셜카지노의특성상 매출증가에 반드시 수반되는 마케팅비용이 결제액 증가에도 불구하고 감소했다는점은고무적이다. 4분기실적도큰폭으로개선될전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "아직까지기여도가크진않지만신규게임에대한기대도유효하다. 특히11월“더블유카지노”에런칭한“엘런(Ellen)”슬롯에주목하자. 11월1일런칭이후현재140여개(3분기말142개)에“더블유카지노”전체슬롯베팅금액의16%를점유하고있을정도로흥행중이다. 추후결제액증가에크게기여할것으로기대되는만큼“더블유카지노”의매출 증가도예상을상회할가능성이높다. 이외에도3분기39%에달하는결제액증가율을기록한“더블다운클래식”의매출상승세도이어질것으로 보이고“더블다운카지노”의 HD버전인“DoubleDown Fort Knox Slots”의Google 플랫폼런칭도11월에예정되어있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 92,750 | 100,000 | 84,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181108 | BUY | 100,000 | | 20180906 | BUY | 100,000 | | 20180615 | BUY | 86,000 | | 20180514 | 매수 | 86,000 | | 20180503 | 매수 | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181108 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20181108 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20181025 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 84,000 | | 20180919 | KTB투자증권 | BUY | 87,000 |
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