앱클론은 제3자 배정 방식으로 360억원 규모 영구 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS) 발행을 결정했다고 1일 밝혔다. 발행가는 1만8223원이다.
앱클론이 이번에 발행하는 영구 CB는 만기 30년에 전환사채권자의 상환권이 존재하지 않는다. 규모는 252억원이며, 표면 이자율은 0%다. 또 상환 의무가 없는 CPS는 108억원 규모로 발행된다.
앱클론 관계자는 “이번 영구 CB·CPS 발행은 회계상 자본으로 인정받는 금융상품으로, 기술특례기업인 당사의 재무구조를 획기적으로 개선하는 효과가 있다”며 “최근 법차손 자기자본비율 관련 이슈가 바이오기업에 큰 문제가 되고 있는 시점에서 앱클론은 이번 투자유치로 이 이슈가 해소될 것”이라고 말했다.
이번 투자에 참여한 바이오 전문 VC들은 DSC인베스트, 파라투스인베스트, 동유인베스트, 알파뷰파트너스, 윈베스트벤처투자다.
앱클론은 2016년과 2018년 중국 헨리우스에 HER2 표적 항체치료제 'AC101'(HLX22)을 총 5600만 달러 규모로 기술이전했다. 이 약물은 현재 위암 대상 글로벌 3상 임상이 진행 중이다. 지난 3월 미국 FDA로부터 희귀의약품으로 지정받은 데 이어, 5월에는 유럽 집행위원회(EC)로부터도 희귀의약품 지정을 받았다.
정용철 기자 jungyc@etnews.com
